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金阁顿（新加坡）在针对高净值企业家量身打造并落地了一系列海外出海考察线路之外，又以专业的内容取胜荣幸中标了境内多家金融机构包括大型（国央企）金融集团的定制化培训。应境内机构需求，我们打通多元金融领域，打造了面向持牌金融机构及专业金融服务机构（银行、证券、基金、保险、咨询及法律事务所等）的十大主题培训课程：

（1）金阁顿跨境法律科技与合规战略培训；

（2）金阁顿期货市场全球化战略培训；

（3）金阁顿券商全球化与金融科技生态构建培训；

（4）金阁顿银行全球化创新实战培训；

（5）金阁顿支付科技与跨境金融创新培训；

（6）金阁顿保险出海全球化视野与行业培训；

（7）金阁顿财富管理全球化视野与创新实践培训；

（8）金阁顿基金资管行业机遇与挑战培训；

（9）金阁顿信托行业前沿洞察与实践培训；

（10）金阁顿资管行业前沿洞察与实践培训。

无论是高层专题研讨，还是核心团队的系统化培训，我们期待与您携手，共同构建更稳健、更高效的跨境发展路径。

一、金阁顿财富管理全球化视野与创新实践培训

二、课程总览

金阁顿财富管理全球化视野与创新实践培训课程聚焦全球财富管理行业的前沿趋势与实践路径，融合宏观经济洞察、法规合规要点、高净值服务战略、数字化技术应用等核心内容。课程设计兼顾理论深度与实践经验，邀请来自国际知名高校、行业头部机构的专家担纲授课，助力学员在全球化浪潮中把握新机遇，应对新挑战，提升全球视野、合规能力与业务创新力。

1.读宏观

本模块由知名高校金融学教授及经济学教授联合授课。

上午课程介绍金融中心的财富管理市场结构与监管体系，涵盖市场演进、主要参与者、制度优势及未来发展趋势。下午课程解析宏观经济对财富管理行业的影响，聚焦经济政策、产业调整及国际关系变化。通过构建宏观视角，帮助学员把握行业发展逻辑，提升全球环境下的战略预判与决策能力。

本模块的亮点在于融合制度优势与市场实践，基于数据驱动洞察未来，构建全球财富管理全景图谱。

2.学展业

本模块特邀国际财富管理资深高管分享实战经验。

上午课程聚焦国际财富管理市场的运作模式、风险评估与管理策略，涵盖市场格局、业务模式、风险管理框架、投资策略及客户服务，结合实际案例深入解析。下午课程聚焦本地财富管理公司的创新实践，分享产品创新、数字化转型及客户服务提升的成功经验，具体探讨如何结合本地市场需求推动创新与转型。通过对比国际与本地实践，帮助学员提升跨市场运营与创新能力。

本模块的亮点在于丰富实操案例，兼具前沿理念与本土经验，注重实务操作与创新结合。

3.懂法规

本模块由监管机构指定解读师与财富管理法律专家联合授课。

上午课程通过实地参访，深入解读金融中心的财富管理行业法律法规与合规要求，涵盖监管框架、反洗钱规定及合规运营指引，强化机构合法合规运营意识。下午课程剖析财富管理合同法中的关键条款及法律风险，提供合同审查、谈判技巧与纠纷防范建议。系统提升学员的合规意识与风险管理能力，为机构构建稳健合规体系。

本模块的亮点在于结合最新法规与实务案例，深入浅出剖析合规风险与防控措施。

4.有使命

本模块由财富管理公司海外业务负责人及资深合规律师联合授课。

上午课程分享中资财富管理公司国际化进程中的市场进入策略、品牌建设、客户拓展及风险管理经验，解析海外市场的机遇与挑战。下午课程围绕反洗钱法规及合规实务，结合案例深入讲解合规程序设计、客户尽职调查及可疑交易监测，提升学员反洗钱实操能力。帮助学员理解财富管理行业的社会责任与法律义务，强化国际视野下的合规与风险意识。

本模块的亮点在于聚焦中资企业国际化挑战与反洗钱合规实务，兼顾战略与操作层面。

5.望国际

本模块由国际财富管理高管及跨境法规与税务专家授课。

上午课程剖析国际财富管理市场的区域特点与发展趋势，探讨跨境业务拓展策略及风险管理，增强全球市场的洞察力。下午课程系统解析全球主要国家与地区的财富管理法规及税务政策，指导合规的税务规划与优化方案，提升跨境财富管理合规水平。构建全球财富管理法规与市场趋势的全景认知，帮助学员建立国际合规与税务规划的综合能力。

本模块亮点在于深入剖析跨境合规与税务难点，结合实务提供可操作性策略。

6.控风险

本模块由企业风控总监及财富管理法律专家联合授课。

上午课程分享企业风险识别、内部控制建设及合规管理流程，传授行之有效的风险应对策略，保障财富管理业务安全稳健。下午课程聚焦法律风险识别与防范，详解合同条款审核、合规风险管理及纠纷解决机制，提供实用的法律风险防控方案。提升学员风险管理与法律防范综合能力，助力财富管理机构构建坚实的风险防控体系。

本模块的亮点在于结合企业实际操作案例，全面覆盖风险识别、应对与法律保护。

7.高净值

本模块由家族办公室顾问及财富规划专家联合授课。

上午课程分析高净值客户的需求特征，提供定制化财富管理及传承规划方案，帮助学员掌握高端客户服务技巧。下午课程探讨离岸信托在财富规划中的应用，涵盖信托设立、法律框架、资产保护及税务优化，提升财富传承效率。强化学员对高净值客户资产管理与传承的专业理解，提升高净值客户服务能力，掌握财富传承与资产保护的实务技巧。

本模块的亮点在于结合客户需求与法律框架，深入讲解财富传承与信托运用策略。

8.盘资本

本模块由投资部门负责人及资本运作专家联合授课。

上午课程分享财富管理资金的投资策略、资产配置模型及市场趋势分析，强化风险控制与投资组合管理能力。下午课程解析资本运作模式、融资渠道及资本结构优化策略，探讨投资与并购操作，支持财富管理业务的资本发展。提升学员对财富管理资本运作的系统理解，助力业务规模拓展与财务稳健增长。

本模块的亮点在于理论结合实践，覆盖资金运用全流程及资本优化策略。

9.懂IT

本模块由金融科技高管及云服务专家联合授课。

上午课程介绍区块链、大数据、人工智能等技术在财富管理中的应用，分享创新实践及数据安全保护策略。下午课程探讨数字化转型战略与路径，深入讲解云服务应用优势、数据迁移整合及安全合规管理。增强学员对金融科技的理解与应用能力，推动财富管理行业的数字化升级。

本模块的亮点在于聚焦技术创新与安全合规，指导数字化转型实务路径。

10.访与学

本模块由资深规划专家与文化讲解员联合带领，实地参访重要城市规划机构及知名高校。

上午深入了解现代城市规划理念与创新实践，探讨城市可持续发展策略、社区参与机制以及建筑遗产保护等关键议题。下午体验顶尖高校的校园文化与学术传统，感受多元文化融合的教育环境，深入了解校园设施、科研资源及学生生活，激发创新思维与学术热情。

本模块亮点在于融合城市规划与高等教育的多维参访体验，助力学员拓展视野，深化对城市发展与学术创新的理解，打造跨界交流的高端平台。

三、参访机构概况

1.顶尖综合性大学

该大学在金融教育领域具备深厚学术积淀，师资力量强大，尤其在本地及区域金融市场研究方面颇具权威。其金融学科在亚洲及全球享有极高声誉，教学与科研成果丰硕。访客可深入了解其悠久历史、多元文化氛围及领先的教育科研实力。

2.综合性管理大学

该学院在经济与管理领域教学与研究实力雄厚，紧密结合行业动态，注重理论与实践融合，能够提供前沿的行业信息与应用案例。

3.私人银行集团

专注于提供高端财富管理服务，具备全面银行业务资质，长期深耕亚洲市场。服务内容涵盖财富规划、投资组合管理及投资咨询，致力于为客户提供全方位、定制化的财富解决方案。机构注重与客户建立紧密沟通机制，深入了解其资产配置目标与多元化需求。同时，始终将风险管理置于核心位置，通过科学的资产配置策略和严谨的风控体系，协助客户实现长期稳健的资产增值。

4.领先财富管理银行

作为本地财富管理领域的佼佼者，该机构在产品创新和数字化转型方面表现卓越。其数字财富管理平台提供便捷高效的线上服务，并运用人工智能及大数据优化投资建议和风险评估，显著提升客户体验和市场竞争力。

5.金融监管权威机构

承担金融政策制定与监管职能的机构，拥有丰富的法规制定和执行经验，致力于维护市场稳定与公平，确保金融体系健康运转。

6.历史悠久的综合性律所

这家律所在公司法、商法和知识产权领域具有深厚积累，能够为财富管理相关合同和法律风险提供专业防范建议，经验丰富。

7.创新型资产管理公司

由中国内地公募基金设立的海外子公司，该公司注重ETF产品创新和市场拓展，提供多样化投资及定制化解决方案，拥有完善的风险管理体系保障客户资产安全。

8.专业反洗钱律所

该律所专注于财富管理领域的反洗钱合规，具备丰富的跨境监管实操经验，提供法规解读、合规设计、客户尽职调查及可疑交易监测等专业法律服务。

9.私人银行分行

这家历史悠久的私人银行提供资产管理和财富规划服务，专注于为高净值客户量身打造定制化金融方案。

10.全球投资银行集团

作为国际知名投资银行，该机构在本地提供财富管理服务，专注于高净值客户的投资策略制定、财富规划及资产管理。

11.独立国际金融服务集团

公司专注于提供高质量的基金管理服务，兼具国际视野与本地运营经验。公司在风险管理与内部控制方面注重风险识别与评估，建立了完善的风险管理体系，对各类风险进行实时监控和评估，确保客户资产的安全和稳健增值。

12.领先综合律所

这家律所在财富管理法律服务领域具有显著地位，团队专业且经验丰富，涵盖合同纠纷、合规风险等多个方面，能够结合实际案例提供高质量法律建议。

13.专业家族财富管理办公室

该机构专注于为高净值客户提供全面财富管理和传承规划服务，运用专业团队与先进工具，助力客户实现资产保值和增值。

14.知名国际信托服务提供商

该公司在信托设立和管理方面拥有丰富经验，致力于为高净值个人和家族提供定制化财富管理及传承解决方案，涵盖资产保护与税务筹划，符合国际标准。

15.全球领先财富管理集团

该集团提供多元化投资银行、财富及资产管理服务，注重客户需求，提供个性化投资组合，建立完善风险管理体系保障资产安全。

16.全球领先的投资公司

该集团专注于通过资本运作、并购、投资组合优化等方式，支持其投资领域的发展，涵盖了从金融服务到技术、能源、消费品等多个行业。其投资策略以长期增值为主，注重通过多元化投资和资本优化来推动公司的增长。

17.前沿金融科技财富管理公司

该公司专注于区块链、大数据和人工智能技术的应用，提升财富管理效率和服务质量，提供全面的投资和数字资产管理，优化资产配置及风险控制。

18.领先云服务提供商

这家云服务供应商在本地市场具有丰富的数字化转型经验，提供计算、存储、数据库及AI等全面解决方案，助力财富管理机构提升运营效率和数据安全。

19.城市规划与土地管理核心机构

该机构负责本地城市规划政策制定与实施，推动可持续发展和空间优化，团队在城市设计、社区建设及文化遗产保护方面具备丰富专业经验。

如果您的企业/机构对以上主题培训课程感兴趣，您可以扫描下方二维码咨询金阁顿专业顾问。金阁顿专业顾问将为您详细解读各模块价值，您可以选择线上、线下或混合模式，仅开放给专业企业闭门授课，不开放给个人。

金阁顿(GolddenGroup)成立于花园城市新加坡，专业服务高净值家族和专业金融机构。主打业务有新加坡家族办公室/家族基金设立，私募基金（VCC及子基金）备案，PPLI，境外资产管理，新加坡移民，和境外保单，是您新加坡一站式的家族管家。金阁顿，为您的下一代继续服务。